הצהרת לקוח כשיר - סילבר קסטל

הצהרת משקיע כשיר

שם פרטי(חובה)

שם משפחה(חובה)

דוא"ל(חובה)

תעודת זהות(חובה)

אפשרויות בחירה(חובה)

השווי הכולל של הנכסים הנזילים* שבבעלותי גדול מ- 9,411,809 ש"ח.

גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,411,772 ש"ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך/ת עולה על 2,117,657 ש"ח.

השווי הכולל של הנכסים הנזילים* שבבעלותי עולה על 5,882,380 ש"ח וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 705,885 ש"ח, או שגובה הכנסה של התא המשפחתי** שאליו אני משתייך/ת עולה על 1,058,827 ש"ח.

מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח.

מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב).

יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו.

*נכסים נזילים - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה; ** תא משפחתי - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;